电商物流趋势观察

目前，国内快递市场已经形成了三通一达、顺丰、EMS六强争霸的格局，百世物流和天天快递等新兴快递公司想要破局，面临不小的考验，依附电商平台也成为必然的选择。

电商行业催热快递需求的同时，也间接倒逼了企业站队。

日前，计划在纽约证券交易所上市的百世物流，首次将公开募股规模由7.5亿美元提高至10亿美元。招股书显示，阿里巴巴为百世物流最大股东，持股23.4%，其次是创建人周韶宁，持股14.7%。

这并不是阿里巴巴唯一持股的快递公司。阿里巴巴还持有圆通速递17.52%的股权，并同时是苏宁云商的第二大机构股东，旗下还有另一家物流公司天天快递。

不过，这三家有阿里影子的快递公司，近日集体被京东商城封杀。天天快递、百世汇通和圆通速递的服务都被叫停，京东商城还向平台商家发布通知，建议他们使用京东物流、顺丰、中通、韵达和申通。

京东商城相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，此举是基于用户体验和服务评分进行的“末位淘汰”。但是，上述多家快递公司却直指京东平台霸权，强迫站队。

在多名业内人士看来，站队几乎是心照不宣的事实。与菜鸟网络和顺丰速运的纷争类似，其实质都是对企业护城河边界的捍卫。目前，国内快递市场已经形成了三通一达、顺丰、EMS六强争霸的格局，百世物流和天天快递等新兴快递公司想要破局，面临不小的考验，依附电商平台也成为必然的选择。

竞合两面

近日，申通快递、韵达股份、中通快递、圆通速递、顺丰控股五家快递公司陆续发布其半年报。记者统计发现，这五家上市快递企业收发快递的总量为99.94亿件，占同期全国总量的57.7%。

因此，京东商城在封杀百世物流、天天快递和圆通速递时十分果断。天天快递表示以不正当竞争的名义起诉京东，要求京东停止不正当竞争的行为并赔偿损失。这起纠纷之所以让更多人关注，是因为天天快递背后的股东苏宁云商与京东积怨已久。

对此，京东商城相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，做出这种选择的原因是“末位淘汰”。“这个只是推荐商家使用评分较高、投诉率较低的快递企业，我们以用户满意度为唯一标准来选择合作伙伴。”

但业界认为，这是典型的站队行为。中国电子商务研究中心主任曹磊在接受21世纪经济报道记者采访时认为，京东电商自营的部分完全靠自建物流，即使停掉这三家业务合作，对平台商家也不会有很大影响。“京东肯定评估过可能会带来的影响，除了服务质量受到质疑，快递与电商平台之间的数据关联，也是它们关系特殊的一部分。平台出售的商品，快递都是可以真实掌握用户信息的。”

不过，对于圆通来说，由于其对阿里巴巴平台的依赖性，京东的“拉黑”对其似乎影响也不大。该公司官方回应称，京东快递件数在圆通速递快递总量中的占比仅为2%，对业务影响极其有限。

此前，菜鸟网络和顺丰速运之间也爆发过数据之争，两家公司互相指责对方首先关闭互通数据接口，矛盾的焦点也指向物流数据。资深物流与供应链行业观察人士黄刚认为，很显然两大电商巨头的对立，已经倒逼快递企业站队。除此以外，传统的快递企业必须在技术和管理上升级，才能满足电商对物流效率的需求。

多极对立

根据国家邮政局网站公布的数据，今年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成173.2亿件，同比增长30.7%。五大上市公司合计营业收入558亿元。

从发件量来看，上半年顺丰业务量为13.73亿件，中通业务量为26.68亿件，圆通为22.6亿件，韵达为19.67亿件，申通为17.26亿件，合计为99.94亿件。“三通一达”不仅在发件量上保持了优势，利润也较为可观。

财报数据显示，顺丰控股归属上市公司利润18.84亿元，同比增长7.47%；圆通速递净利润为6.93亿元，同比增长6.18%；中通快递上半年盈利12.2亿元，同比增长59.20%；韵达股份上半年净利润7.48亿元，同比增长41%；申通快递净利润7.47亿元， 同比增长22.9%。

不过，整个快递行业的增长速度已经在放缓。此外，电商平台对自建物流的重视，也是一大原因。2016年11月，京东物流正式以品牌化运营的方式全面对社会开放。今年4月，京东宣布京东物流独立运营，组建京东物流子集团，最近，京东物流的冷链业务也完全向社会开放。这意味着，京东物流已经正式加入到与第三方快递竞争的行列中。

此外，苏宁云商、唯品会等平台均建立了自己的物流体系。此外，生鲜电商企业几乎全部投入了重金自建物流。随着新零售带来的线上线下一体化加速，电商平台自有的物流体系，已经将传统快递企业排除在外。

黄刚认为，现在的快递企业如果不转型，未来将面临重要挑战。百世物流招股说明书透露，该公司2014年净亏损7.18亿元，2015年净亏损10.59亿元，2016年净亏损13.63亿元。今年的业绩能否改善，尚不得而知。

而电商与物流之间的依存与博弈，还将长期持续下去。为了拓展业务，顺丰、韵达、圆通等快递公司均已开通了电商业务，但是收效甚微。“快递的用户向电商转化的概率很低，且没有用户黏度。此外，企业的基因也注定了它们做不成电商。”黄刚进一步补充。

业务形态的单一，造成了快递企业面对电商平台时的话语权不足。除了选择站队，快递公司下一步的出路在何方，依然扑朔迷离。